北宋，文有开封府包拯，武有天波府杨家将，共同护卫宋室。仁宗年间，杨六郎延昭率军与辽军大战。主帅庞龙妒忌杨家将功名，用计拖延援兵，导致六郎战死辽境。幸而杨宗保得庞烈之助逃回天波府。 杨文广悲痛祖父遭陷害，行刺庞龙未果，险被擒获，得灵儿之助逃离现场。孰料灵儿意外杀害宫中传旨太监，庞太师追究杨文广，欲定其死罪。开封府包拯审理此案。 追查之下，杨文广行刺庞龙一案，繁衍出庞氏父子奸计陷害杨家，致使六郎战死沙场一案。包拯最后借公孙策之妙计铡死庞龙。 佘太君梦见六郎战死异地，希冀宗保入辽境夺回六郎遗骸。展昭请愿同往。两人在辽境被辽大将耶律宗源围困，宗保请展昭带着遗骸逃脱，而宗保则被耶律宗源囚禁。宗源用刑之际，发现宗保胸前的狼头烙印与自己的一模一样，知道自己乃杨家子孙，杨四郎之子。 杨宗源为了认祖归宗与其母辽国女主决裂。虽回到天波府，却因原是辽之大将，杀宋兵无数，连累天波府被庞太师安上叛国通敌之罪。包拯与八王爷力保杨家，宗源与其妻被判充军。 庞妃与展昭原为同门师兄妹，展昭得知当年的师妹小蝶为皇妃之后，刻意与其保持距离。庞太师凭其女庞妃之贵，在朝中弄权。其二子庞虎伪善君子，在皇上面前以武艺超群取得御豹头衔，与御猫展昭一较高下.....……
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